如何做投资顾问？
1.首先，从职业选择上要明白一个道理——任何商业组织的成立都基于两个必要前提之一：一是市场不存在有效的供给，或是说没有合适的人才提供这个服务；二是组织认为这个业务的利润率和风险匹配，自己承担这个业务带来的亏损不会让自己破产或者严重影响到自己的生存（当然这两个前提不是必然的，有时候仅仅是某个领导者个人的看法而已）。只要是有合法合规的资金来源和合理的盈利模式的商业机构，无论它以怎样的形式成立，其实都是在为顾客解决问题并从中获利。只不过有的企业直接面向消费者，而有的通过其他人去间接满足消费者的需求罢了。所以做投顾并没有比做其他行业高贵。
2.接着，考虑一下你自己适合做什么。有些人天生就适合做投资顾问，他们拥有很好的经济学、金融学知识，对数字很敏感，善于分析和推理；还有一些人除了具有以上的能力外，还拥有很好的人际关系，这让他们可以快速有效地找到高质量的信息和人脉渠道；当然还有的人因为长期的学习和工作经历积累起了良好的口碑和信誉，让别人愿意相信他所说的和投资的建议。总之，知道自己的优势和劣势，然后根据自己的特点找到合适的赛道才能游刃有余。
3.最后，也是最重要的，你要明白作为一名合格的投顾需要具备哪些技能。这些技能大致可以分为两类：硬技能和软技能。 硬技能指的是一名合格投顾所应该具备的职业技能。比如，你需要了解金融市场的运作机制和基本的经济原理，这能让你在分析市场的时候更专业；你还应该掌握一定的财务知识和计算机知识，这样才能更高效地开展工作；另外你还需要有足够的相关资格证书，如证券从业资格、基金从业资格等等。有了这些硬技术作为基础，你才能在投顾这条路上走得更远。
软技能则是指一些难以量化的能力，但却是作为一名好的投顾不可或缺的技能。这其中就包括良好的沟通能力、团队协作能力以及抗压能力等；另外，你还需要有一些反人性的自律精神和能够长期坚持的好习惯，因为投资市场从来都是逆风飞扬的；你还要懂得及时止损，并且拥有敢于承认错误和接受失败的勇气——这些都才是使你在投资道路上少走弯路的法宝。